Proteção
Uma reserva do tamanho certo e um plano para os imprevistos, para que nenhum evento desmonte o que você construiu. Primeiro o número; depois o caminho.
- Reserva de emergência
- Fôlego da família
- Plano para imprevistos
Personal banking · organização financeira
Do caos à direção.
A Verta organiza o seu dinheiro em torno do que importa para você: objetivos com prazo, proteção para a família e tranquilidade no fim do mês. Com um personal banker ao seu lado, no ritmo do seu plano.
- 1 hora, online, sem custo
- Seu dinheiro fica onde está
- App Meu Plano
Ilustração: uma rota que só avança sobre uma grade de engenharia, passando pelos marcos diagnóstico, proteção, acúmulo, aquisição e sucessão, com o plano projetado à frente.
O que nos move
Dinheiro organizado não é sobre planilha. É sobre saber para onde você está indo, quanto falta e o que fazer este mês. A Verta traduz o financês para a sua vida real e acompanha cada passo da sua evolução.
O que o plano organiza
Quatro pilares, um plano só.
Proteção, acúmulo, aquisição e sucessão se conversam: a decisão de um muda o cálculo do outro. Por isso a gente olha tudo junto e organiza numa ordem que faz sentido para você.
Acúmulo
Sobra com destino. Existe um número para a sua independência financeira, e ele é calculável: quanto falta, em quanto tempo e quanto separar por mês.
- Sobra do mês
- Aporte mensal
- Independência financeira
Aquisição
Casa, carro, negócio. A forma de pagar decide o preço: a Verta calcula e compara os caminhos para o seu caso, e a escolha é sua, informada.
- Imóvel e carro
- Custo de cada caminho
- Antes do contrato
Sucessão
Beneficiários, liquidez e documentos em ordem, para o patrimônio chegar inteiro a quem você escolher, sem deixar a família travada no inventário.
- Beneficiários
- Liquidez para a família
- Documentos organizados
A contratação é feita direto com a instituição. Quando um produto financeiro é contratado por meio de parceiro, a Verta pode ser remunerada por ele — isso não altera o preço, não condiciona o acompanhamento e não interfere na organização de vocês. A Verta não recebe, guarda ou movimenta recursos. Não constitui aconselhamento jurídico nem tributário.
App Meu Plano
Os mesmos números do seu personal banker, na sua mão.
Tudo o que a gente organiza junto fica no Meu Plano: patrimônio, objetivos e o que fazer este mês, atualizados sempre que você ou o seu personal banker lançam ou revisam.
Patrimônio numa tela sóUma visão só de tudo o que você tem e deve.
Objetivos com progressoQuanto já foi e quanto falta, em cada objetivo.
Revisões no ritmo do seu planoUma conversa para ajustar a rota quando a vida muda.
O acesso ao Meu Plano vem com o acompanhamento e é liberado pelo seu personal banker.
Os valores na tela ao lado são um exemplo, com dados fictícios. Conteúdo informativo e educacional. Não constitui recomendação de investimentos. As decisões são suas; resultados variam conforme mercado.
Patrimônio líquido
R$ 1.284.300
+ R$ 38.900 nos últimos 12 meses
Sobra do mês
OutubroR$ 4.250
Objetivos
Reserva de emergência92%
Entrada do apartamento61%
Estudos dos filhos34%
Este mês
- Separar R$ 1.200 para a reserva
- Atualizar o patrimônio
- Conversa de revisão · 24/10
No Mural, cada objetivo tem a sua imagem. Alguns exemplos:
Casa própria
Viagem
Educação dos filhos
Independência financeira
Como funciona
Três etapas, da primeira conversa ao acompanhamento.
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1 hora, online, sem custo
Diagnóstico
Uma conversa franca sobre a sua vida, os seus números e o que você quer conquistar. Você sai com o retrato real de onde está.
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Primeiros 30 dias
Plano
O caminho é desenhado uma vez e fica no Meu Plano: proteção, acúmulo, aquisição e sucessão, com objetivos, prazos e o passo deste mês, em linguagem que você entende.
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No ritmo do seu plano
Acompanhamento
Seu personal banker acompanha o plano com você, ajusta a rota quando a vida muda e marca cada objetivo alcançado.
Quanto custa?
A conversa em si não tem custo. Se fizer sentido seguir, você ouve o valor do honorário antes de qualquer assinatura.
A Verta mexe no meu dinheiro?
Não. A Verta não recebe, não guarda e não movimenta o seu dinheiro. Ele fica onde você escolher.
Preciso levar documentos?
Não precisa preparar nada nem levantar documento. A gente monta a foto junto, na tela.
O app é gratuito?
O Meu Plano vem com o acompanhamento. O acesso é liberado pelo seu personal banker quando o acompanhamento começa.
Vocês indicam investimentos?
Não. A gente organiza objetivo, prazo e quanto cada um pede por mês.
Conteúdo informativo e educacional. Não constitui recomendação de investimentos. As decisões são suas; resultados variam conforme mercado.
O primeiro passo
Vamos traçar a sua rota?
Uma hora com os sócios da Verta, online, para entender o seu momento. A primeira conversa não tem custo, e você sai com uma foto clara de onde está, independentemente de a gente seguir junto ou não.